Financiële planning is een ruim begrip, maar kort samengevat kan het als volgt worden omschreven: het analyseren van uw huidige en toekomstige financiële situatie en aan de hand daarvan het formuleren en uitvoeren van korte- en (middel)lange termijndoelstellingen.

Een aantal aspecten van financiële planning:

• sociale zekerheid en pensioenen 
• fiscale aspecten bij de estate planning 
• beleggen 
• inkomensplanning en vermogensbeheer 
• vermogen en eigen huis 
• huwelijkse voorwaarden en testament 
• fusie en overname